Robert Kiyosaki, en su libro 'RETÍRATE JOVEN Y RICO', escribió un subtítulo llamativo: 'Un Inversionista sofisticado puede no comprar acciones'. Y debajo del mismo, se encuentra el siguiente texto: 'Hay inversionistas sofisticados que nunca compran o venden acciones. Comercian sólo en opciones. Cuando le pregunté a uno de mis amigos que comercia con opciones por
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Robert Kiyosaki, en su libro "RETÍRATE JOVEN Y RICO", escribió un subtítulo llamativo: "Un Inversionista sofisticado puede no comprar acciones".
Y debajo del mismo, se encuentra el siguiente texto:
"Hay inversionistas sofisticados que nunca compran o venden acciones. Comercian sólo en opciones. Cuando le pregunté a uno de mis amigos que comercia con opciones por qué sólo invertía en opciones en lugar de acciones, respondió: Invertir en acciones es demasiado lento. Puedo ganar mucho dinero con menos dinero al invertir en opciones. También puedo hacer más dinero en menos tiempo. Invertir en acciones y esperar hacer dinero es como sentarse a esperar que se seque la pintura.
Cito este párrafo de Kiyosaki para que se sepa que las preguntas que voy a hacer a continuación no las formulo desde adentro del maniconio, ni las hago bajo los efectos del alcohol, y que tampoco son un sueño teórico o utópico para hacerse millonario de la noche a la mañana; sin embargo, estas preguntas que leerá a continuación son sumamente importantes para quien desea llegar al máximo nivel de Educación Financiera en Inversiones Bursátiles:
- ¿Sabía Ud. que se puede invertir en la Bolsa de Valores sin comprar jamás una acción?
- ¿Sabía Ud. que en la Bolsa se puede vender lo que no se tiene?
- ¿Sabía Ud. que instrumentos sofisticados como las Opciones sobre Acciones pueden hacernos ganar dinero, independientemente de que la Bolsa suba o baje, y aún en momentos de gran crisis como la actual?
- ¿Sabía Ud. que las Opciones sobre Acciones representan "dinero apalancado", que es la gran herramienta aconsejada por Robert Kiyosaki y otros grandes exponentes de la Inteligencia Financiera, como Robert Allen?
- ¿Sabía Usted que las variantes estratégicas con las Opciones sobre Acciones son tan creativas que literalmente podría plantearse, con algunas de ellas, que se trata de 'GANAR DINERO CON POSICIONES PERDEDORAS, TANTO SI LA BOLSA SUBE COMO SI BAJA'. (Y no se está mintiendo ni exagerando, tan sofisticado es este instrumento financiero).
Para llegar a saber algo más de acerca de esta herramienta de inversión financiera, pasemos, en principio, a entender qué es una Opción sobre Acciones.
PROGRAMA DEL SEMINARIO
"APRENDIENDO A INVERTIR EN OPCIONES SOBRE ACCIONES"
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Escuela de Riqueza invita a interesados en aprender, de manera intensiva, y en una sola jornada, desde el ABC de las inversiones bursátiles (acciones) hasta el sofisticado mundo de las "inversiones en mercados de derivados" (opciones sobre acciones).
El facilitador, Abel Cortese, no forma parte de ninguna firma de "Brokers" a Agentes de Bolsa, es un investigador e inversor independiente, y sólo está convocando, a través de Escuela de Riqueza, a aprender sobre Opciones y eventualmente, una vez entendida a fondo la dinámica de las Opciones, a evaluar la posibilidad de formar un pool de inversores.
OBJETIVOS: Cada participante habrá aprendido los conceptos básicos de las inversiones bursátiles (que le serán útiles para siempre, independientemente del camino que sigan), en particular:
* Mecánica de la Inversión On-Line
* Conceptos Básicos del Análisis Técnico
* Conceptos Básicos de la Administración del Dinero
* Conceptos Básicos acerca Opciones sobre Acciones (Calls y Puts)
* Conceptos Básicos acerca de Estrategias con Opciones sobre Acciones
ALGUNOS DE LOS TEMAS
CRUCIALES DEL PROGRAMA:
* Los Mercados Financieros
* Qué es una inversión
* Renta Fija y Renta Variable
* Qué es una acción
* Las OPA (Ofertas Públicas de Adquisición)
* Qué determina el precio de una acción (Oferta y Demanda)
* Los Índices Bursátiles
* Los Fondos de Inversión Cómo se invierte en una acción en los mercados de
EE.UU. (el MAE: Mercado Abierto Electrónico) desde nuestra oficina, desde
cocina o desde el living
* Invertir vs. Especular
* Cómo, cuándo y por qué es mejor especular que invertir
* Análisis Fundamental y Análisis Técnico
* La formación de Tendencias y Patrones
* Posiciones Largas y Posiciones Cortas
* La importancia de los Gráficos de Precios
* La formación de Patrones y Tendencias
* Volumen e Interés Abierto
* Medias Móviles
* Tipos de Indicadores Técnicos:
* Osciladores y Seguidores de Línea de Tendencia
* Qué son los Soportes y las Resistencias
* El Sistema de Lectura de Precios a través de las Velas Japonesas
* Tipos de Órdenes
* Qué son los Mercados de Derivados (Futuros y Opciones)
* Qué son las Opciones: los Calls y los Puts
*Regulación y Garantías del Mercado de Opciones (CBOE)
* Componentes de las Opciones:
1) Vencimiento
2) "Strike Price"
3) Prima
4) Tipo de Opción ("In the Money", "At the Money" y "Out of the Money")
* Ventajas y Riesgos de las Opciones (evaluación de casos)
* Qué es la Volatilidad
* Administración del Dinero: evaluación "Riesgo-Beneficio"
* La Magia del Interés Compuesto
* Por qué el conocimiento reduce el riesgo
* Las herramientas tecnológicas: plataformas y sistemas de inversión
FECHA: 22 de Agosto de 2009
HORARIO: 9:30 a 17:00
LUGAR: The Coffee Store. Las Heras 1822 esq. Callao, Recoleta, BsAs. entrepiso
REQUISITOS: Haber completado el formulario en
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, y una vez recibida la admisión, reservar formalmente la plaza con las indicaciones recibidas.
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INVERSIÓN: $100 (Con esta inversión, cada participante se hace acreedor del libro: "Manual de Economía Personal" del Ing. Ibañez Padilla
- Incluye
- Capacitación Completa
- Materiales
- Coffee Brake
- Almuerzo Buffet
- Libro: MANUAL DE ECONOMÍA PERSONAL
VALORES AGREGADOS:
Los participantes que queden interesados en avanzar en su formación
recibirán orientación con materiales escritos, guías, manuales y recursos on line libre de costos.
Los interesados en formar parte de inversiones futuras quedaremos conectados a través de un foro, y podremos hacer seguimiento de inversiones realizadas con Simulador, en el que se apreciarán, en los siguientes dos o tres meses, la eficacia de la rentabilidad con las estrategias, pudiendo cada persona constatar, "en tiempo presente", la viabilidad de la propuesta.
Inscripción y Pago:
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Transferencia o Depósito Bancario:
Banco Río Cuenta Corriente ($ Pesos) N° 123-024902/9, a nombre de Compañía Comercializadora Sur SRL. CUIT 30-70884147-8 CBU:0720123920000002490290
Tarjeta de Crédito:
¿Qué son las Opciones?
Se denomina "opción" a un contrato entre dos partes, por el que una de ellas tiene el derecho, pero no la obligación, de efectuar una operación de compra o de venta de acuerdo a condiciones previamente convenidas.
Una opción es un contrato entre dos partes (una compradora y otra vendedora), por el cual quien compra la opción adquiere el derecho a ejercer lo que indica el contrato, aunque no tendrá la obligación de hacerlo. Los contratos de opciones normalmente se refieren a la compra o venta de activos determinados, que pueden ser acciones, índices bursátiles, bonos u otros instrumentos. Esos contratos establecen además que la operación deberá realizarse en una fecha preestablecida y a un precio fijado al momento de ser firmado el contrato.
Para adquirir una opción de compra o de venta es necesario hacer un desembolso inicial (denominado "prima"), cuyo valor depende, fundamentalmente, del precio que tenga en el mercado el activo que es objeto del contrato, de la variabilidad de ese precio y del período de tiempo entre la fecha en que se firma el contrato y la fecha en que éste expira. Sin querer abundar en demasiados datos, podemos apreciar la pujanza de estos instrumentos considerando tan sólo uno: desde que en 1973 comenzaran a negociarse las primeras Opciones sobre Acciones en un mercado organizado, el crecimiento de estos activos ha sido tan excepcional que en 1993 ya se negociaban casi 500 millones de contratos en el mundo, y su crecimiento ha seguido siendo espectacular hasta hoy, en el que ya se ha sobrepasado el doble de la cifra anterior. Las opciones se hicieron populares desde su mismo comienzo, y su rápida expansión está constituyendo un verdadero hito en la historia de las modernas finanzas. ¿Por qué son tan apreciadas las opciones por los inversores? "En mi opinión" -escribió Samer Soufi, uno de los expertos en este instrumento financiero- "su éxito se debe especialmente a dos cualidades: la primera de ellas la comparte con los futuros: se trata del enorme APALANCAMIENTO que confieren al inversor que las utiliza. Las opciones multiplican la potencia del dinero invertido en una proporción igual e incluso superior a la de los propios futuros; nada es comparable a estos instrumentos en su capacidad de aumentar el poder del dinero. "La segunda cualidad que hace que las opciones sean tan populares es su VERSATILIDAD. Ningún otro instrumento supera a las opciones en su capacidad de proveer al inversor de estrategias que reflejen con precisión su opinión sobre la posible evolución del mercado. Fuera del universo de las opciones, las alternativas de que dispone un inversor generalmente se reducen a dos: comprar cuando algo le gusta y vender cuando no le gusta; las opciones, en cambio, dotan al inversor de una vasta gama de posibilidades que incrementan de un modo sustancial su control sobre las posibilidades del juego, y mediante la combinación del número de contratos, serie y fecha de vencimiento de las opciones de compra y de las opciones de venta, el inversor tiene a su alcance, literalmente, decenas de posibilidades para diseñar las estrategias que más precisamente se adapten a sus expectativas de mercado". Pero entonces: ¿las opciones no tienen desventajas, no se puede perder, y cualquiera puede operar con ellas?
OBVIAMENTE, LAS RESPUESTAS SON:
Sí, las opciones tienen desventajas (explicar las mismas excederían las posibilidades de comprensión a través de un artículo).
Con las opciones se puede perder, y si uno es muy descuidado o torpe se puede perder tanto dinero como con las acciones.
Si cualquiera pudiera operar con ellas, todo el mundo lo estaría haciendo. El volumen de cualquier acción incluida en el índice Dow Jones, o en el Nasdaq, o en el S&P 500, es enormemente superior al de las opciones más o menos correspondientes (el "más o menos" sería largo de explicar, debido a que las opciones tienen "strike price", diferentes precios de ejercicios). Pero veamos un ejemplo aproximado de proporción entre acciones y opciones.
El volumen transado hoy (miércoles 8 de julio, a las 13 y 10 de la tarde, hora argentina) para la acción Google, es de: 1.968.976, mientras que las opciones del "strike price" 410 y 420 (los más cercanos al precio de la acción: 411.72), suman, ENTRE TODOS, un volumen de 2.643 contratos. Esto nos indica que MUY POCOS INVERSORES en el mundo operan Opciones, y la explicación de esto es que para poder operar con opciones hay que saber mucho acerca del tema, hay que APRENDER Y ESTUDIAR (en Argentina, para el mercado local MERVAL, el volumen de opciones es prácticamente inexistente, y no es un mercado viable).
Las opciones, a diferencia de otros activos financieros, tienen VENCIMIENTO, por lo tanto hay que saber calcular muy bien lo que se hace, y esto se aprende en parte estudiando mucho (teoría) y en parte operando mucho (práctica).
Por otro lado, y justamente gracias a su APALANCAMIENTO, que puede permitirnos ganar 100, 200 o 300% en un día, si no entendemos el ANÁLISIS TÉCNICO perdemos la totalidad de lo invertido cuando el contrato expira (pueden ser sumas muy pequeñas o pueden ser sumas muy grandes, pero siempre uno sabe de antemano lo que va a perder, dato que no se tiene con las acciones).
De hecho, la gran trampa de las Opciones, su verdadero "canto de sirena", está en esta enorme seducción de las "enormes ganancias rápidas posibles", por lo cual la mayoría de los inversores se lanza a comprarlas, sufriendo rápidamente las consecuencias.
En realidad, y tal como Kiyosaki lo expresa en la obra antes citada, el gran secreto es éste: "La historia demuestra que el 85 por ciento de todas las opciones expiran sin que se les ejerza. Una posibilidad de ganar del 85 por ciento es mucho mejor que las probabilidades que ofrecen la Bolsa o Las Vegas?"
Además, si no se conocen las bases y principios de la "Gestión Monetaria", o "Manejo del Capital", las pérdidas sucesivas pueden acabar con nuestra participación en el Mercado de Valores, y esto es lo que generalmente ocurre con quienes se aventuran con las opciones sin tener suficiente conocimiento (y ha sido mi experiencia en el pasado, también).
En síntesis: se necesita estudiar mucho, y tener una práctica de meses o años antes de "entrar en la cancha"; de lo contrario, comprar y vender opciones es casi con seguridad un SUICIDIO.
Sin embargo, si uno aprende a fondo el ANALISIS TÉCNICO y hace una eficiente GESTIÓN DEL CAPITAL, hay estrategias sofisticadas con opciones (lógicamente no son simples de aprender y menos de la noche a la mañana) que permiten incrementar el dinero sostenidamente, mes a mes, no importando si la Bolsa sube, baja (mientras no sea drásticamente), o se queda en el mismo nivel que aquél en el que se abrió la posición (la mejor de las alternativas y las máximas ganancias).
¿Magia?... ¿Falsas promesas? ¿Ilusiones vanas? No, simplemente mucha, pero mucha de aquella mercadería que el gran maestro Kiyosaki nos invita siempre a comprar: EDUCACIÓN FINANCIERA.
Abel Cortese
Director Académico
ORGANIZATION DEVELOPMENT INTERNATIONAL
Región Lationamérica
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